Zwiększ kontrolę nad dokumentami i komunikacją z klientami dzięki nowej funkcji w programie Asystent dla Księgowych!
W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych biur rachunkowych, wprowadziliśmy do Asystenta dla Księgowych kolejne usprawnienie, które pozwoli jeszcze efektywniej zarządzać dokumentacją oraz komunikacją z klientami. Od teraz program oferuje nową funkcjonalność powiadomień, które informują o każdej operacji dodawania dokumentów przez operatorów – zarówno poprzez e-mail, jak i przez wewnętrzny system zgłoszeń.
Dlaczego to takie ważne?
Wyobraź sobie, że każdy nowy dokument, który trafia do systemu, od razu generuje automatyczne powiadomienie. Dzięki temu zyskujesz pełną kontrolę nad przepływem dokumentów, a żadna faktura czy plik nie zostaną przeoczone. Co więcej, powiadomienia są wysyłane nie tylko Tobie, ale mogą być również przekazywane odpowiednim członkom Twojego zespołu, co zapewnia pełną synchronizację pracy i oszczędza czas, który wcześniej musiałeś poświęcać na ręczne sprawdzanie nowych plików.
Nowa funkcja ograniczenia widoczności załączników
Wiemy, jak ważna jest transparentność i przejrzystość w pracy z klientami. Z drugiej strony, są sytuacje, kiedy niektóre dokumenty wymagają dodatkowego sprawdzenia lub wyjaśnień przed udostępnieniem ich klientom. Z tego powodu wprowadziliśmy możliwość ograniczenia widoczności załączników. Dzięki opcji „do wyjaśnienia” możesz oznaczyć plik jako tymczasowo niewidoczny dla klienta, co pozwala na pełną kontrolę nad tym, co i kiedy jest widoczne w systemie.
Korzyści dla Twojej pracy
- Pełna kontrola nad przepływem dokumentów – każda operacja dodania nowego pliku jest automatycznie rejestrowana, a Ty otrzymujesz natychmiastowe powiadomienie, co minimalizuje ryzyko przeoczeń.
- Usprawniona komunikacja – powiadomienia są dostosowane do Twoich potrzeb: możesz wybrać między e-mailem a wewnętrznym systemem zgłoszeń, dzięki czemu zawsze jesteś na bieżąco.
- Elastyczność w zarządzaniu dokumentami – opcja oznaczania załączników jako „do wyjaśnienia” pozwala na sprawne zarządzanie wrażliwymi danymi oraz decydowanie, kiedy dany plik będzie dostępny dla klienta.
- Zwiększona efektywność zespołu – powiadomienia można skierować do odpowiednich pracowników, co usprawnia przepływ informacji wewnątrz firmy i zwiększa efektywność pracy zespołowej.
Jak to działa?
Każdy dokument dodany do systemu przez operatora automatycznie generuje powiadomienie, które trafia do Ciebie i Twojego zespołu. W ten sposób eliminujesz ryzyko, że ważne pliki zostaną pominięte. Jeśli załącznik wymaga dodatkowych wyjaśnień lub weryfikacji, wystarczy, że ustawisz go jako „do wyjaśnienia”, a klient nie będzie miał do niego dostępu do momentu, aż uznasz, że jest gotowy do udostępnienia.
Nie czekaj – wypróbuj nowe funkcje już teraz i zobacz, jak mogą ułatwić Ci codzienną pracę!
